Szkolenie - KSeF 2.0. oraz struktura logiczna schemy FA(3) Wdrożenie KSeF w praktyce

1. KSeF - aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.

2. Obligatoryjny KSeF - kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

• daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ? 
• wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ? 
• czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?
• jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?

3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

• sprzedaż B2B krajowa;
• sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ? 
• obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?

4. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

• ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
• co je wyróżnia ?
• praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

5. KOD QR: 

• rodzaje kodów QR,
• kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR ?
• na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?

6. Moduł Certyfikatów i uprawnień – MCU:

Certyfikaty KSeF

• kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat ?
• rodzaje certyfikatów ?
• jak będą wykorzystywane certyfikaty ?
• limity

7.KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie:

• ZAW-FA - kto musi złożyć?
• modele nadawania uprawnień – kiedy warto skorzystać z IDWew ?
• jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego ?
• jak uwierzytelnić się w KSeF ?

8. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3): 

• budowa schemy FA(3);
• pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
• na jakie pola trzeba zwrócić uwagę ?
• załącznik jako element schemy FA(3);
• czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?
• wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji.

9. Środowisko testowe - API KSeF 2.0. - funkcjonalności.

10. DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:

• jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki
• sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?
• UPO - jakie elementy zawiera ?

11. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!!:

• kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?
• skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
• wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;
• kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ? 
• faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

12. Indywidualny numer KSeF faktury - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

• faktury korygujące,
• faktury zaliczkowe,
• kody QR,
• JPK_VAT,
• JPK_CIT
• płatności;

13. Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

• tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;
• różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
• kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
• jak odliczać podatek z faktur wystawionych w trybach off ?
• faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
• na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
• awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę ?

14. Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:

• - kiedy można wystawić ?
• - jakie elementy musi zawierać ?
• - wymóg naniesienie kodów QR

15. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?

• - wycofanie faktury i poprawienie błędu;
• - noty korygujące;
• - anulowanie faktury;
• - faktury pro-forma;
• - co z duplikatami ?

16. Korekty in minus:

• jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
• jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

17. Sankcje: za co, od kiedy, ile: 

• kiedy znajdą zastosowanie ?
• od kiedy obowiązują ?
• sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
• czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?

18. Archiwizowanie faktur w KSeF:

• kto i kiedy jest do tego zobowiązany
• z czego zwolni nas KSeF ?

19. KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?

• Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
• Certyfikat szkolenia

• Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, online.
• Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
• Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
• Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
• Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane

Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

• Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
• Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
• Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl