Automatyzacja procesów biznesowych w MŚP z wykorzystaniem InsERT nexo i KSeF 2.0

1. Wprowadzenie do automatyzacji procesów biznesowych

• Pojęcie automatyzacji i digitalizacji procesów w przedsiębiorstwie.
• Kluczowe obszary do automatyzacji w MŚP: sprzedaż, magazyn, księgowość, obieg dokumentów.
• Rola systemów ERP i aplikacji biznesowych.
• InsERT nexo jako narzędzie automatyzacji.

2. Automatyzacja procesów sprzedaży i magazynu w Subiekt nexo

• Konfiguracja kartotek (klienci, towary, usługi).
• Szablony sprzedaży i automatyczne numeracje dokumentów.
• Automatyczny obieg handlowy: oferta – zamówienie – wydanie – faktura.
• Automatyzacja magazynu: PZ, PW, RW, inwentaryzacja, stany minimalne, powiadomienia.
• Automatyczne powiązanie dokumentów i rozrachunków.

3. Automatyzacja księgowości w Rachmistrz/Rewizor

• Mapowanie procesu księgowego: koszt – VAT – księgowanie – raport.
• Schematy księgowe i automatyczne dekretacje.
• Import dokumentów i integracja z Subiekt.
• Automatyczne rejestry VAT, rozrachunki i powiadomienia o płatnościach.
• Cykliczne raporty księgowe i zarządcze.

4. Automatyzacja komunikacji i obiegu zadań w Gestor nexo (CRM)

• Workflow klientów i zadań.
• Automatyczne przypomnienia i alerty systemowe.
• Automatyczne tworzenie zadań po wystawieniu dokumentu.
• Rejestr kontaktów i historia pracy z klientem.

5. Automatyzacja obiegu dokumentów z KSeF 2.0

5.1. Automatyzacja wystawiania faktur sprzedaży

• Konfiguracja uprawnień, tokenów i konta KSeF.
• Szablony faktur ustrukturyzowanych.
• Automatyczna wysyłka dokumentów do KSeF.
• Statusy dokumentów, UPO i ponawianie wysyłki.

5.2. Automatyczne pobieranie faktur zakupowych

• Cykl automatycznego pobierania faktur z KSeF.
• Przypisywanie faktur do kontrahentów.
• Przekazanie dokumentów do księgowości.
• Automatyczne wprowadzanie do rejestrów VAT.

5.3. Zarządzanie błędami automatycznymi

• Błędy walidacji i mechanizmy korekty.
• Archiwizacja i analiza statusów.

6. Warsztat praktyczny – automatyzacja procesu end-to-end

Uczestnicy wykonują pełny proces automatyzacji z wykorzystaniem InsERT nexo i KSeF:

1. Dodanie kontrahenta.
2. Wystawienie faktury KSeF.
3. Pobranie kosztu z KSeF.
4. Automatyczne przekazanie dokumentu do rejestru VAT.
5. Rozrachunek z kontrahentem.
6. Zadanie automatyczne w Gestor.
7. Wygenerowanie raportu zarządczego.

7. Podsumowanie i omówienie możliwości wdrożeniowych

• Jak wdrożyć automatyzację w swojej firmie.
• Proponowane ścieżki automatyzacji dla biur rachunkowych, firm handlowych i administracji.
• Pytania i konsultacje.

Walidacja usługi szkoleniowej

Usługa szkoleniowa trwa 9 godzin zegarowych, co odpowiada 12 godzinom dydaktycznym (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).

Szkolenie realizowane jest w trybie jednodniowym i obejmuje część teoretyczną oraz rozbudowaną część warsztatową na stanowiskach komputerowych.

W ramach czasu trwania usługi przewidziano:

• 12 godzin dydaktycznych,
• przerwy organizacyjne zgodne ze standardem realizacji usług rozwojowych.

Zajęcia są realizowane w godzinach 09:00–17:30, z łącznym czasem trwania szkolenia równym 9 godzinom zegarowym.

*Informacja o VAT w przypadku dofinansowania

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w przypadku finansowania usługi w całości lub w części ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. W sytuacji, gdy udział uczestnika jest współfinansowany poprzez środki BUR/PSF lub inne środki publiczne, zastosowanie ma zwolnienie z VAT.

• materiały szkoleniowe w formie PDF obejmujące omówienie kluczowych funkcji InsERT nexo i KSeF,
• instrukcję krok po kroku dotyczącą konfiguracji automatyzacji procesów,
• zestaw ćwiczeń praktycznych z przykładami dokumentów,
• checklisty automatyzacji procesów biznesowych w Subiekt, Rachmistrz/Rewizor oraz Gestor,
• mapy procesów biznesowych wykorzystywane podczas warsztatu,
• wzór mini-workflow do wdrożenia w firmie,
• dostęp do materiałów poszkoleniowych (w wersji elektronicznej),
• imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Materiały są przekazywane w formie elektronicznej oraz – na życzenie uczestnika – w wersji drukowanej.

Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia udziału w szkoleniu co najmniej 1 dzień przed terminem rozpoczęcia usługi.

Wymagana jest 100% obecność na zajęciach. Udział we wszystkich godzinach dydaktycznych jest warunkiem uzyskania zaświadczenia/certyfikatu oraz rozliczenia usługi w BUR.

Uczestnik ma obowiązek wypełnić ankietę oceny usługi w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Wypełnienie ankiety jest elementem potwierdzającym uczestnictwo i stanowi warunek rozliczenia dofinansowania.

Uczestnik powinien posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera oraz dostęp do stanowiska komputerowego w trakcie szkolenia (stacjonarnie lub online).

W przypadku finansowania usługi ze środków publicznych stosuje się odpowiednie zasady kwalifikowalności uczestnika do dofinansowania zgodnie z regulaminem Operatora.