Maksymalizacja Potencjału ERP: Optymalizacja Procesów i Analityka Biznesowa dla Kluczowych Użytkowników

Czas

Temat

Szczegółowe Zagadnienia

9:00 - 10:30

Wprowadzenie do Systemu i Interfejsu

* Zapoznanie z interfejsem użytkownika: Ekrany główne, paski narzędzi, menu kontekstowe, skróty klawiszowe.

* Personalizacja i konfiguracja widoków: Zapisywanie układów kolumn, tworzenie własnych filtrów, grupowanie danych.

* Personalizacja i konfiguracja kart i zakładek: Zapisywanie układów kart i zakładek, tworzenie własnych zakładek.

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:45

Zarządzanie Kontrahentami i Indeksami Towarowymi

* Zakładanie i konfiguracja kontrahenta (CRM/Handel): Omówienie pól krytycznych (NIP, forma płatności, terminy, limity kredytowe.

* Dane kontaktowe i adresowe: Adresy korespondencyjne vs. adresy dostaw – wykorzystanie wielu adresów.

* Grupy kontrahentów: Tworzenie hierarchii, dziedziczenie warunków handlowych, wykorzystanie grup do celów raportowania i masowej modyfikacji.

* Zarządzanie bazą indeksów: Tworzenie kartoteki, podstawowe parametry, Struktura danych, Wartości użytkownika.

12:45 - 13:45

Przerwa obiadowa

13:45 - 15:15

Zaawansowana Konfiguracja Indeksów

* Wersje handlowe indeksów: Konfiguracja słowników wersji, zasady stosowania odpowiedniej wersji handlowej.

* Wersja handlowe – znaczenie w planowaniu i kalkulacji kosztów produkcji.

* Struktury indeksów oraz Wyrobów Gotowych: Definiowanie struktury zestawów. Zastosowanie struktur domyślnych. Definiowanie struktur Wyrobów Gotowych. Weryfikacja struktur i ich składników.

* Blokowanie struktury indeksu: Kiedy i jak zablokować możliwość edycji struktury, by zapewnić spójność procesu produkcji/sprzedaży zestawów. Zmiana struktury domyślnej. Zarządzanie strukturami.

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

Cenniki i Polityka Cenowa

* Zasady funkcjonowania cenników: Hierarchia cen (cennik bazowy, cenniki specjalne, rabaty dla grup/kontrahentów).

* Tworzenie i aktualizacja cenników z wykorzystaniem wskaźników (narzut/marża) i walut obcych. Różnice w cennikach systemowych.

* Monitoring cen zakupu: Śledzenie średniej ważonej ceny zakupu, ostatniej ceny zakupu – wpływ na wycenę magazynu i marżowość. Zastosowanie cenników do historii monitoringu cen zakupów.

* Ceny minimalne/maksymalne: Konfiguracja ostrzeżeń i blokad przy sprzedaży poniżej ceny cennikowej, lub zakupu powyżej ceny cennikowej.

Czas

Temat

Szczegółowe Zagadnienia

9:00 - 10:30

Proces Zakupu i Przyjęcia Towaru

* Dokumenty w systemie (obieg): Zamówienie zakupu (ZZ), Potwierdzenie przyjęcia (PZ), Faktura Zakupu (FZ).\

* Monitoring etapów: Śledzenie statusów ZZ Możliwe rozwiązanie w zarządzaniu ZZ.

* Rozliczanie dokumentów: Powiązanie PZ z FZ, zasady rozliczania częściowych dostaw i faktur.

* Weryfikacja danych na etapie przyjęcia: Kontrola ilości, ceny i zgodności z zamówieniem. Zarządzanie nadwyżkami / niedoborami.

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:45

Gospodarka Magazynowa i Lokalizacje

* Miejsca składowania w systemie ERP: Konfiguracja i ewidencja miejsc składowania.

* Ruchy towarów: Wystawianie WZ (Wydanie Zewnętrzne), MM (Przesunięcie Międzymagazynowe), RW (Rozchód Wewnętrzny). Zastosowanie i monitoring.

* Odwzorowanie procesów w systemie: Mapowanie procesów wewnętrznych na dokumenty systemowe.

* Problemy z ewidencją towarów: Konsekwencje błędnego przypisanie miejsca składowanie lub wersji handlowej (np. nieprawidłowestany magazynowe).

* Podział na magazyny. Zastosowanie różnych magazynów i przepływ towarów pomiędzy nimi,

12:45 - 13:45

Przerwa obiadowa

13:45 - 15:15

Produkcja, Konfekcja i Zarządzanie Zestawami

* Przebieg towaru w produkcji: Wydanie składników (RW), przyjęcie wyrobu gotowego (PW), dokumentacja procesu konfekcji.

* Wyroby gotowe i ich składniki (BOM): Automatyczne rozliczanie kosztów na podstawie struktury i cen surowców.

* Etapy produkcji i ich monitoring. Przesunięcie towarów między magazynami do zapewnienia produkcji. Priorytety zamówień. Back Order-y i ich realizacja.

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

Proces Sprzedaży i Fakturowanie

* Obieg dokumentów sprzedaży: Zamówienie Klienta (ZK), WZ, Faktura Sprzedaży (FS).

* Generowanie WZ: Automatyczne tworzenie WZ na podstawie ZK, obsługa częściowej realizacji zamówienia. Statusy WZ.

* Fakturowanie: Powiązanie FS z WZ. Zasady i terminy wystawiania FS.

* Monitoring statusów: Śledzenie ZK i ich etapów realizacji.

Czas

Temat

Szczegółowe Zagadnienia

9:00 - 10:30

Raporty Systemowe – Zrozumienie Danych

* Poprawność widoków z baz danych: Omówienie struktury podstawowych tabel (Kontrahenci, Towary) – rola kolumn kluczowych (ID, KOD) i ich znaczenie w spójności systemu.* Omówienie założeń i wyników analiz: Raporty sprzedaży (wg. kontrahenta, towaru, regionu), raporty magazynowe (rotacja, stany minimalne).

* Poprawna interpretacja: Rozróżnienie między stanem faktycznym a stanem dostępnym, Ilość a Ilość wolna.

* Wykorzystanie raportów do optymalizacji: Identyfikacja "nierotującego" towaru, analiza ABC/XYZ, stany minimalne i ilość minimalna DZ

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:45

Optymalizacja Widoków i Filtrowanie Danych

* Tworzenie uproszczonych widoków (np. dla specyficznych ról): Dostosowanie pól i zakładek w formularzach (np. ukrycie finansów dla magazyniera).

* Optymalizacja widoków (ograniczenie danych): Indeksowanie i sortowanie – techniki przyspieszające ładowanie dużych tabel.

* Filtrowanie danych na poziomie widoku: Pisanie zaawansowanych warunków filtrowania (np. za pomocą operatorów logicznych AND/OR) przed pobraniem danych z serwera, aby ograniczyć transfer danych.

12:45 - 13:45

Przerwa obiadowa

13:45 - 15:15

Zaawansowane Modyfikacje Danych

* Grupowe wprowadzanie zmian na towarach: Użycie wbudowanych kreatorów/funkcji masowej zmiany (np. zmiana stawek VAT, grupowanie, przypisanie nowych cech/parametrów).

* Modyfikacja pól niestandardowych (atrybutów) grupowo.

* Grupowe zarządzanie kontrahentami: Masowa zmiana opiekuna, terminu płatności, czy przypisanie do nowej grupy.

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

Integracja i Podsumowanie

* Raporty systemowe i możliwości modyfikacji: Jak odnaleźć źródło danych (tabelę/widok) raportu i na tej podstawie zlecać modyfikacje.

* Integracja z aplikacjami BI (np. Qlik): Omówienie zasad dostępu do bazy danych (poprzez widoki systemowe, a nie bezpośrednio do tabel) – rola zoptymalizowanych widoków dla zewnętrznych systemów raportowania.

* Praktyczne wnioski i podsumowanie: Q&A.