- Ekologia i rolnictwo
- Finanse i bankowość
- Informatyka i telekomunikacja
- Inne
- Języki
- Medycyna i uroda
- Prawo i administracja
-
Prawo jazdy
- Kurs na egzaminatora prawa jazdy
- Kurs na instruktora prawa jazdy
- Kurs na taksówkarza
- Kurs prawa jazdy kat.A
- Kurs prawa jazdy kat.A1
- Kurs prawa jazdy kat.A2
- Kurs prawa jazdy kat.B
- Kurs prawa jazdy kat.B1
- Kurs prawa jazdy kat.B+E
- Kurs prawa jazdy kat.C
- Kurs prawa jazdy kat.C1
- Kurs prawa jazdy kat.C1+E
- Kurs prawa jazdy kat.C+E
- Kurs prawa jazdy kat.D
- Kurs prawa jazdy kat.D1
- Kurs prawa jazdy kat.D1+E
- Kurs prawa jazdy kat.D+E
- Kurs prawa jazdy kat.T
- Kursy specjalistyczne
- Kwalifikacja wstępna
- Szkolenia okresowe
- Rozwój osobisty
- Techniczne
- Usługi
- Zarządzanie i organizacja
Studium Planowania Finansowego EFPA EIP, poziom IV
Czy usługa może być dofinansowana? | Tak |
---|---|
Sposób dofinansowania |
|
Rodzaj usługi | Usługa szkoleniowa |
Podrodzaj usługi | Usługa szkoleniowa |
Dostępność usługi | Otwarta |
Numer usługi | 2019/01/15/7491/273436 | ||
---|---|---|---|
Cena netto | 9 000,00 zł | Cena brutto | 9 000,00 zł |
Cena netto za godzinę | 60,40 zł | Cena brutto za godzinę | 60,40 |
Usługa z możliwością dofinansowania | Tak | ||
Liczba godzin usługi | 149 | ||
Termin rozpoczęcia usługi | 2019-11-08 | Termin zakończenia usługi | 2020-05-16 |
Termin rozpoczęcia rekrutacji | 2019-01-16 | Termin zakończenia rekrutacji | 2020-05-07 |
Maksymalna liczba uczestników | 25 | ||
Kategoria główna KU | Finanse i bankowość | ||
Kategorie dodatkowe KU |
Finanse i bankowość |
||
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych |
Certyfikaty: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych |
||
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? | Nie | ||
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? |
Uznawane kwalifikacje: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)? Zaświadczenie o ukończonym Studium Planowania Finansowego EFPA EIP, poziom IV |
||
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? | Tak |
Nazwa podmiotu | Fundacja Warszawski Instytut Bankowości | ||
---|---|---|---|
Osoba do kontaktu | Joanna Grobelny | Telefon | +48 664 907 205 |
jgrobelny@wib.org.pl |
Cel biznesowy
Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla doradców bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem. Jest kulminacją ścieżki rozwoju doradcy. Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić wnikliwe rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczną wiedzę we wszystkich segmentach produktów finansowych, włączając inwestycje alternatywne, oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb.
|
Studium jest realizowane w formie warsztatowej. Krótkie, interaktywne prezentacje wprowadzają do kluczowych zagadnień, które rozwijane są w trakcie licznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji oraz sesji pytań i odpowiedzi. W trakcie zajęć uczestnicy najpierw z pomocą trenera, a potem samodzielnie pracują nad złożonym studium przypadku klienta zamożnego, wymagającym przygotowania planu finansowego. Swoje propozycje planów finansowych prezentują w trakcie ostatnich zajęć, które są kulminacją programu i bezpośrednim przygotowaniem do egzaminu EFP, składającego się z testu jednokrotnego wyboru oraz studium przypadku z planowania finansowego. Egzamin EFP organizuje EFPA Polska.
Program szkolenia
- Proces planowania finansowego (7,15 h)
- Główne wyzwania planowania finansowego: klient bogaty i prowadzący działalność gospodarczą
- Wskazanie najlepszych praktyk i kierunków rozwoju
- Przegląd rynku lokalnego i międzynarodowego
- Zagadnienia etyczne związane z planowaniem finansowym
- Makroekonomia i globalny rynek finansowy (14,30 h)
- Polityka fiskalna, teoria i procesy decyzyjne
- Polityka pieniężna, teoria i procesy decyzyjne
- Finanse behawioralne (7,15 h)
- Wpływ emocji na proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
- Jak uracjonalnić proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
- Ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniowe (5 h)
- Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
- Ubezpieczenia życiowe
- Emerytury i strategie emerytalne (5 h)
- Aktualny system emerytalny (3 filary): możliwości i ograniczenia
- Przegląd instrumentów (IKZE/IKE, PPE)
- Strategie emerytalne
- Case studies
- Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: inwestycje i strategie inwestycyjne (17,6 h)
- Przegląd instrumentów akcje, dług, instrumenty pochodne.
- Wycena instrumentów w tym instrumentów pochodnych.
- Miary ryzyka i stopy zwrotu podstawą planowania i zarządzania inwestycją. Korelacja. Dywersyfikacja.
- Strategie inwestycyjne jako instrument zarządzania inwestycją
- Strategie opcyjnie.
- Gry inwestycyjne. Zarządzanie strategią inwestycyjną
- Inwestycje na rynku walutowym i rynku surowców (7,15 h)
- Rynek walutowy (FOREX)
- Rynek surowców:
- Inwestycje pośrednie na rynku surowców
- Inwestycje alternatywne: nieruchomości (5 h)
- Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomości
- Inwestowanie na rynku nieruchomości
- Przegląd instrumentów inwestycyjnych na rynku nieruchomości
- Strategie długoterminowego inwestowania w nieruchomości:
- Case studies
- Inwestycje private equity (5 h)
- Rynek niepubliczny
- Inwestowanie na rynku private equity
- Rynek venture capital: business angels
- Przegląd instrumentów
- Strategie
- Optymalizacja podatkowa. Przekazywanie majątku. Elementy prawa międzynarodowego (14,30 h)
- Zysk bez ryzyka czyli wykorzystanie spółek osobowych do realizacji działalności gospodarczej – spółki komandytowe, gdzie komplementariuszem jest spółka kapitałowa
- Holding podatkowy, Fundusz Inwestycji Zamkniętych, Struktury międzynarodowe (Holandia, Cypr, Luksemburg), a może Fundacja bądź Trust
- Optymalne formy obniżenia podstawy opodatkowania
- Efektywne formy finansowania działalności oraz ektywne formy zatrudnienia kadry kierowniczej (ZUS, PIT), w tym opcje na akcje oraz ubezpieczeniowe produkty motywacyjne
- Optymalne formy wyjścia z inwestycji (sprzedaż udziałów a sprzedaż majątku)
- Transfer międzypokoleniowy, w tym wehikuły ubezpieczeniowe
- Warsztaty w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku, z wykorzystaniem kalkulatora finansowego (7,15 h)
- Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta (14,30 h)
- Rynek finansowy: przegląd istotnych cech dla zarządzania portfelem
- Kompleksowa analiza profilu klienta
- Kompleksowa analiza potrzeb klienta
- Ocena sytuacji zastanej oraz modyfikacje z zastosowaniem podejścia portfelowego
- Finansowanie potrzeb: przegląd instrumentów
- Tworzenie strategii inwestycyjnych opartych na klasach aktywów
- Zarządzanie płynnością a konstrukcja struktury portfela
- Monitoring portfela: płynność, duration, ryzyko kredytowe, zmienność
- Stres testy portfela
- Zachowania etyczne w pracy doradcy (3,30 h)
- Studia przypadku
- Planowanie finansowe dla przedsiębiorców: podstawy finansów przedsiębiorstwa, pozyskiwanie kapitału, ocena projektów inwestycyjnych (20 h)
- Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
- Analiza źródeł i użycia funduszy (kapitałów) wg bilansu przedsiębiorstwa
- Przygotowanie i analiza sprawozdania z przepływów gotówki
- Analiza kapitału pracującego
- Jak przeanalizować i ocenić zewnętrzne potrzeby finansowe w przedsiębiorstwie
- Ocena perspektyw ekonomiczno-finansowych dla właściciela biznesu
- Jak przygotować kompletną i zintegrowaną propozycję planu finansowego dla właściciela biznesu
- Jak koordynować plan ekonomiczno-finansowy
- Planowanie finansowe długów biznesowych
- Wybrane aspekty fiskalne planowania długów biznesowych
- Podstawy analizy i oceny zmian długów i ich przepływów
- Arbitraż kapitału dłużnego w okresie kosztu kapitału
- Definiowanie i przygotowanie oferty finansowej po stronie kapitału (własnego) klienta
- Pojęcia: fuzji i przejęć, wykupów, dźwigni finansowej, wykupów menedżerskich, ofert publicznych (IBOs).
- Jak zarządzać udziałami i akcjami firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (SME)
- Definicja i charakterystyka firm mieszczących się w określeniu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (SME)
- Wybrane zaawansowane zagadnienia z zarządzania korporacjami, różnice między pojęciami: trust, holding i fundacja
- Analiza aplikacji ubezpieczenia biznesu dla firm sektora SME
- Warsztaty w planowaniu finansowym: opracowanie i prezentacja planu finansowego klientowi, zastosowanie kalkulatora finansowego (14,30 h)
- Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy-eksperta w finansach i biznesie dla zamożnego klienta indywidualnego, z uwzględnieniem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
- Po zdaniu egzaminu EFP zdobędziesz najbardziej prestiżowy certyfikat planowania finansowego European Financial Planner i potwierdzisz, że potrafisz:
- przygotować kompleksowy i szczegółowy plan finansowy dla zamożnego klienta, w tym prowadzącego działalność gospodarczą, dopasowany do profilu i cyklu życia klienta, wykorzystujący pełne spektrum produktów finansowych oraz uwzględniający optymalizację podatkową
- monitorować i modyfikować plan finansowy wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
- zbudować długofalową, dochodową współpracę z klientem, opartą na zaufaniu i transparentności
- Posiadacz prestiżowego certyfikatu Eksperta Planowania Finansowego EFP potrafi przeprowadzić kompleksowy proces planowania finansowego poprzez:Posiadacz certyfikatu EFP jest znakomitym członkiem zespołu. Łatwo dostosowuje się do zmieniającego się środowiska, w tym otoczenia technologicznego. Potrafi wyznaczyć priorytety w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Kieruje się niezłomnie etyką zawodu.
- nawiązanie konstruktywnej relacji z klientem, opartej na zaufaniu
- określenie celów i oczekiwań klienta
- zebranie wszystkich potrzebnych informacji na temat klienta
- określenie statusu finansowego klienta, profilu ryzyka i cyklu życia
- opracowanie szczegółowego planu finansowego, dostosowanego do potrzeb i oczekiwań klienta oraz sytuacji makroekonomicznej
- zaprezentowanie planu finansowego klientowi
- wdrożenie planu finansowego
- monitorowanie dossier klienta
Komu polecamy szkolenie?
- Certyfikowanym Doradcom Finansowym EFPA EFA, poziom III,
- Najbardziej doświadczonym doradcom finansowym w segmencie bankowości prywatnej i zarządzaniu majątkiem, którzy chcą zdobyć i potwierdzić najwyższy poziom kompetencji zawodowych.
Wymagania wstępne:
Wskazane jest posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie Europejskiego Certyfikatu Doradcy Finansowego EFPA EFA, kilkuletnie doświadczenie w pracy z klientami zamożnymi, profil analityczny.
Studium realizuje 149 godzin.
Zapraszamy Państwa na stronę https://www.wib.org.pl po szczegóły dotyczące usługi.
Odpłatność obejmuje udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu na certyfikowanego Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP. Certyfikację EFPA EFP prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Koszt egzaminu wynosi 950,00 zł netto plus 23% VAT = 1 168,50 zł brutto. Zgłoszenia na egzamin EFPA EFP przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915.
LP | Przedmiot / Temat zajęć | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inauguracja | 2019-11-08 | 09:30 | 10:00 | 0:30 |
2 | Makroekonomia i globalny rynek finansowy | 2019-11-08 | 10:00 | 17:15 | 7:15 |
3 | Makroekonomia i globalny rynek finansowy | 2019-11-09 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
4 | Inwestycje na rynku walutowym i rynku surowców | 2019-11-22 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
5 | Proces planowania finansowego | 2019-11-23 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
6 | Zachowania etyczne w pracy doradcy | 2019-12-13 | 16:00 | 19:30 | 3:30 |
7 | Emerytury i strategie emerytalne | 2019-12-14 | 09:00 | 14:00 | 5:00 |
8 | Inwestowanie alternatywne: nieruchomości | 2020-01-10 | 09:00 | 14:00 | 5:00 |
9 | Ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniowe | 2020-01-11 | 09:00 | 14:00 | 5:00 |
10 | Finanse behawioralne | 2020-01-24 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
11 | Inwestycje private eguity | 2020-01-25 | 09:00 | 14:00 | 5:00 |
12 | Inwestycje i strategie inwestycyjne | 2020-02-28 | 16:00 | 19:30 | 3:30 |
13 | Inwestycje i strategie inwestycyjne | 2020-02-29 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
14 | Inwestowanie i strategie inwestycyjne | 2020-03-01 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
15 | Optymalizacja podatkowa.Przekazywanie majątku. Elementy prawa międzynarodowego | 2020-03-13 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
16 | Optymalizacja podatkowa.Przekazywanie majątku. Elementy prawa międzynarodowego | 2020-03-14 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
17 | Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku | 2020-03-27 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
18 | Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta | 2020-03-28 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
19 | Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta | 2020-03-29 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
20 | Planowanie finansowe dla przedsiębiorców.Podstawy finansów przedsiębiorstwa, pozyskiwanie kapitału, ocena projektów inwestycyjnych | 2020-04-24 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
21 | Planowanie finansowe dla przedsiębiorców.podstawy finansów przedsiębiorstwa, pozyskiwanie kapitału, ocena projektów inwestycyjnych. | 2020-04-25 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
22 | Planowanie finansowe dla przedsiębiorców.podstawy finansów przedsiębiorstwa, pozyskiwanie kapitału, ocena projektów inwestycyjnych | 2020-04-26 | 09:00 | 14:30 | 5:30 |
23 | Warsztaty w planowaniu finansowym: studium przypadku | 2020-05-15 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
24 | Warsztaty w planowaniu finansowym:studium przypadku | 2020-05-16 | 09:00 | 16:15 | 7:15 |
Imię i nazwisko | Rafał Madej |
---|---|
Obszar specjalizacji | Projektował modele dystrybucji, zarządzał ofertami produktowymi i siecią sprzedaży, aktywnie uczestniczył w procesach fuzyjnych. Współtworzył jedną z pierwszych w Polsce struktur Private Banking – Millennium PRESTIGE. Uczestnicząc w kolejnych projektach strategicznych, miał okazję nabyć nowe umiejętności i współpracować z najlepszymi konsultantami międzynarodowych korporacji (McKinsey&Company/Hewitt, BCG). |
Doświadczenie zawodowe | Legitymuje się ponad 19-letnim doświadczeniem w segmencie bankowości detalicznej. Posiada duże doświadczenie rynkowe w zakresie bankowości prywatnej, usług asset management i funduszy inwestycyjnych. |
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług | Znajomość metodologii prowadzenia i implementacji projektów jest jego mocną stroną. Uczestnik wielu szkoleń i międzynarodowych warsztatów poświęconych zagadnieniom bankowości prywatnej i funduszom inwestycyjnym. Od 2008 roku wykładowca/trener, współpracownik Warszawskiego Instytutu Bankowości. |
Wykształcenie |
Imię i nazwisko | Dariusz Pelc |
---|---|
Obszar specjalizacji | Trener i ekspert od wielu lat współpracujący z WIB, m.in. w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych, analiz kredytowych, prywatyzacji i przekształceń przedsiębiorstw, opracowywania biznes planów, wyceny, zarządzania strategicznego i operacyjnego, zarządzania finansami, zarządzania projektami, negocjacji handlowych, analiz inwestycyjnych, controllingu. Współautor podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB”. |
Doświadczenie zawodowe | |
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług | |
Wykształcenie | Absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Konsultant firm doradczych od 1989 r., ekspert akredytowany przy programach PHARE dla sektora MSP (PRP, PRPI), |
Imię i nazwisko | Aleksander Daszewski |
---|---|
Obszar specjalizacji | Współautor komentarza do ustaw ubezpieczeniowych pod redakcją prof. dr S. Rogowskiego oraz serii poradników ubezpieczeniowych – Praktycznego, Turystycznego, Mieszkaniowego i Narciarskiego. Autor wielu publikacji z dziedziny ubezpieczeń, m.in. w Rozprawach Ubezpieczeniowych, Prawie Asekuracyjnym, Miesięczniku Ubezpieczeniowym, Dzienniku Ubezpieczeniowym, Gazecie Ubezpieczeniowej, Monitorze Ubezpieczeniowym, Prawie Ubezpieczeń i Reasekuracji i innych publikatorów branżowych. Komentator istotnych wydarzeń w obszarze prawa odszkodowawczego na rynku ubezpieczeniowym na łamach czołowych ogólnopolskich mediów. |
Doświadczenie zawodowe | Od czerwca 2002 r. pełni funkcję Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Równolegle, od września 2002 r. w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych na stanowisku Radcy Prawnego Koordynatora - Zastępcy Dyrektora Biura. |
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług | Trener z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. |
Wykształcenie | Absolwent Wydziału Administracji i Prawa UW, radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). |
Adres: al. Jerozolimskie 123A Szczegóły miejsca realizacji usługi: Millennium Plaza |
Warunki logistyczne:
|
Drukuj do PDF