Doradca finansowy - Ekspert w doborze produktów finansowych - moduł I

Informacje o usłudze

Czy usługa może być dofinansowana?	Tak
Sposób dofinansowania	wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi	Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi	Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi	Otwarta

Numer usługi		2018/10/04/9332/229431
Cena netto	4 685,00 zł	Cena brutto	4 685,00 zł
Cena netto za godzinę	223,10 zł	Cena brutto za godzinę	223,10
Usługa z możliwością dofinansowania		Tak
Liczba godzin usługi		21
Termin rozpoczęcia usługi	2019-01-11	Termin zakończenia usługi	2019-01-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji	2018-10-05	Termin zakończenia rekrutacji	2019-01-10
Maksymalna liczba uczestników		45
Kategoria główna KU		Finanse
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych		Certyfikaty: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?		Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?		Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?		Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu		Spectrum Consulting Anna Dytko
Osoba do kontaktu	Ola Pawłowska	Telefon	533 251 158
E-mail	o.pawlowska@spectrumc.com.pl

Cel usługi

Cel edukacyjny Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy finansowego dzięki zagadnieniom związanym z planowaniem finansowym, inwestycjami finansowymi i w nieruchomości oraz planowaniem ubezpieczeniowym. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kluczowych instrumentów i ich podstawowych charakterystyk, rynków na których można je nabywać oraz regulacji prawnych, które nimi rządzą, regulacji prawnych gospodarowania nieruchomościami, rozumienie elementów procesu inwestowania w nieruchomości, rozróżnianie typów praw rzeczowych. - umie korzystać z kalkulatora finansowego do przeprowadzania szybkich wyliczeń w zakresie inwestowania, pożyczania, lokowania nadwyżek, oszczędzania pod kątem emerytury, analizować ryzyko w gospodarstwie domowym i małych podmiotach gospodarczych. - ma ukształtowaną świadomość roli otwartej komunikacji z klientem oraz kształtuje etyczną postawę.

Szczegółowe informacje o usłudze
Harmonogram
Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi

Ramowy program usługi

Zasady planowania finansowego
Matematyka finansowa- zastosowanie kalkulatora finansowego.
Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw domowych: polityka gospodarcza i polityka finansowa państwa
System emerytalny
Inwestowanie w nieruchomości.
Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych.
Składniki budżetu gospodarstw domowych. Stan posiadania. Wpływy i wydatki.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kluczowych instrumentów i ich podstawowych charakterystyk, rynków na których można je nabywać oraz regulacji prawnych, które nimi rządzą, regulacji prawnych gospodarowania nieruchomościami, rozumienie elementów procesu inwestowania w nieruchomości, rozróżnianie typów praw rzeczowych.

W procesie uczenia się uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z kalkulatora finansowego do przeprowadzania szybkich wyliczeń w zakresie inwestowania, pożyczania, lokowania nadwyżek, oszczędzania pod kątem emerytury, analizować ryzyko w gospodarstwie domowym i małych podmiotach gospodarczych.

Ponadto szkolenie kształtuje świadomość roli otwartej komunikacji z klientem oraz buduje etyczną postawę .

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla osób, które chcą zacząć lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych, a także osób, które planują zmianę kariery zawodowej zdobywając kwalifikacje na doradców finansowych. M.in. agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych.

Opis warunków uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przyjęcie zgłoszenia na usługę.

Materiały dydaktyczne

Skrypt szkoleniowy, notes, długopis

Informacje dodatkowe

Dodatkowi trenerzy prowadzący usługę:

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1	Rozpoczęcie szkolenia (Powitanie, omówienie spraw organizacyjnych, przedstawienie celów i agendy szkolenia, przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu)	2019-01-11	10:00	10:15	0:15
2	Wykład "Zasady planowania finansowego"	2019-01-11	10:15	11:45	1:30
3	Wykład "Matematyka finansowa - zastosowanie kalkulatora finansowego"	2019-01-11	12:00	13:30	1:30
4	Przerwa	2019-01-11	13:30	14:15	0:45
5	Wykład "Matematyka finansowa - zastosowanie kalkulatora finansowego" część II	2019-01-11	14:15	15:45	1:30
6	Wykład "System emerytalny"	2019-01-11	16:00	17:30	1:30
7	Wykład "Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw domowych: polityka gospodarcza i polityka finansowa państwa"	2019-01-12	09:00	12:15	3:15
8	Przerwa	2019-01-12	12:15	13:00	0:45
9	Wykład "Inwestycje w nieruchomości"	2019-01-12	13:00	16:15	3:15
10	Wykład "Analiza ryzyka w gospodarstwie domowym. Procedury ubezpieczeniowe i ich funkcje w gospodarstwie domowym"	2019-01-13	09:00	12:15	3:15
11	Przerwa	2019-01-13	12:15	13:00	0:45
12	Wykład "Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Składniki budżetu gospodarstw domowych. Stan posiadania. Wpływy i wydatki"	2019-01-13	13:00	15:45	2:45

Imię i nazwisko	Dr Andrzej Fesnak
Obszar specjalizacji	EFG®, EFC®, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami (Licencja zawodowa nr 5974), felietonista piszący w Polsce i za granicą, autor książek, master trener, moderator, speaker, pracownik akademicki, autor wielu edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych. Miedzynarodowe certyfikaty LIMRA International, Instytut Dale Carnegie, Financial Services Training College (FSTC), Anthony Robbins.
Doświadczenie zawodowe	Jako pierwszy w Polsce trener prowadził licencjonowany kurs Dale Carnegie Association. Od wielu lat zajmuje się edukacją i finansami oraz ubezpieczeniami. Wypromował około 100 magistrów i dyplomantów, doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech, Anglii, USA. Wypromował wielu trenerów w Polsce a także Serbii. Autor ponad 200 artykułów w różnych czasopismach biznesowych i finansowych, napisał kilka książek o finansach i dydaktyce. Napisał scenariusze, reżyserował oraz wystąpił jako aktor w wielu filmach dydaktycznych. Występował w TVN CNBC, w TVN24, w Pytaniu na śniadanie II PR TVP, Bankier TV, Radio Londyn, III PR Polskiego Radia, Radio Infor i wielu lokalnych mediach. Jest autorem kilku tysięcy niepowtarzalnych zadań finansowych dla doradców.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	Przeszkolił 30 000 osób. Szkolenia prowadzi z zakresu: planowania finansów osobistych, matematyki finansowej i zastosowania kalkulatora finansowego, rynku nieruchomości, inwestycji, etyki w zawodzie doradcy finansowego. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz ekspert Europejskiej Federacji Doradców Finansowych- EFFP Polska.
Wykształcenie	EFG®, EFC®, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami (Licencja zawodowa nr 5974)

Imię i nazwisko	Dr Marek Mazur
Obszar specjalizacji	Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu: makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia.
Doświadczenie zawodowe	Dr Mazur występował na licznych konferencjach międzynarodowych w wielu krajach świata. Posiada rozległe doświadczenie administracyjne. Był inicjatorem reformy emerytalnej, a ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 2007 roku był Prezesem Zarządu PLL LOT. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz ekspert Europejskiej Federacji Doradców Finansowych- EFFP Polska.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	Wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu: makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia) Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz ekspert Europejskiej Federacji Doradców Finansowych- EFFP Polska.
Wykształcenie	Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa)

Imię i nazwisko	Urszula Słowik
Obszar specjalizacji	Wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale ekonomii z specjalnością Ekonomika Nieruchomości i Inwestycji. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z doskonalenia pedagogicznego. Posiada Licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 12109. Była Doradcą Prezesa a później Wiceprezesem w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Doświadczenie zawodowe	W latach 2008-2010 była Prezesem Zarządu Instytutu Rynku Nieruchomości WSPON Sp. z o.o. Współwłaścicielka Platformy Edukacyjno Doradczej PLAN . Autorka publikacji naukowych, współautorka książek naukowych o tematyce nieruchomości i inwestycji. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz ekspert Europejskiej Federacji Doradców Finansowych- EFFP Polska.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	Wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz ekspert Europejskiej Federacji Doradców Finansowych- EFFP Polska.
Wykształcenie	Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale ekonomii ze specjalnością Ekonomika Nieruchomości i Inwestycji. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z doskonalenia pedagogicznego. Posiada Licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 12109

Adres: Poziomkowa 20 43-370 Szczyrk, woj. śląskie Szczegóły miejsca realizacji usługi:	Warunki logistyczne:

Google Maps

Drukuj do PDF

Zgłoś błąd

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25
fax: (22) 432 86 20